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买入持有不动 84岁“高龄”基金凭此名列前茅

  • 来源:互联网
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  • 2019-12-24
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  八十多年的投资组合仍然有效,这只基金的故事发人深省。

  中国基金报记者姚波

  一只共同基金84年前买了几只股票,从那以后就没有动过,对于一个甚至没有投资组合经理的基金来说,近40年,该基金的业绩居然能排在同类基金前1/4。

  该基金于1935年11月18日成立,今天被称为“Voya企业领袖信托”。最初持有30只股票,份额相同。按照其契约,除非一家公司破产、合并或投资其显得“不明智”,否则它永远不可能购买新的股份或出售现有股份。该基金相当于冻结了最早的投资组合。

  这只基金由于历史过于悠久,没人知道其自1935年以来的业绩。据其能回溯的最早数据为从1970年初至今,该基金平均每年收益率为11.1%,同期标准普尔500指数年化回报率为10.5%。在1970年前后创立的62只美国股票基金中,该基金排名第16位。

  1940年该基金的持股中,其中一些最终基本上一文不值,还有一些如通用电气则是衰败的巨头。但也有不少持股经受住了时间的考验:2010年,在巴菲特收购了该基金持有的一只股票后,该基金也因此开始持有了巴菲特的伯克希尔

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