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医药股震荡 民生加银医药健康股票成立近1年仍亏9%

  • 来源:互联网
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  • 2021-08-11
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北京8月11日讯(记者李荣康博)近年来,医药板块一直被看作是投资的长牛赛道,受到大量投资者关注。然而,近期受药物研发新政策以及市场短期恐慌情绪等多方面影响,医药板块震荡调整,相关基金净值也遭遇回撤,民生加银医药健康股票(009898)就因此而业绩表现欠佳。

据悉,民生加银医药健康股票成立于2020年8月28日,但截至2021年8月9日收盘,该基金成立近1年时间却亏损9.46%,累计单位净值仅有0.9054元。

从阶段涨幅来看,该基金虽然近1周表现较好,但今年来、近6月、近3月的阶段涨幅分别是-12.11%、-17.53%、-7.63%,均跑输同期同类基金平均涨幅,四分位排名也不佳。

作为医药主题基金,民生加银医药健康股票的重仓股始终集中在生物医药行业。据该基金去年四季报显示,A股医药行业指数在8月5日见顶进入震荡调整,而该基金恰好于去年8月份成立,基金经理当时判断医药指数从阶段性高点调整15%左右进入价值区间,因此逐步逢低建仓。

截至四季度,该基金买入了长春高新、康泰生物、恒瑞医药、迈克生物、老百姓、中国生物制药、迈瑞医疗、智飞生物、药明康德、一心堂等个股,股票占基金总资产的比例保持在30%左右。去年四季度,民生加银医药健康股票净值上涨2.18%,同期同类基金平均涨幅11.22%,同期沪深300涨幅13.60%。

今年一季度,医药股在春节前后表现迥异,春节前,以CXO、连锁医疗服务、医美为首的核心资产继续冲高,春节后V型反转,迅速调整,跌势颇急。

民生加银医药健康股票选择在一季度加仓股票,截至一季度末,其股票占基金总资产的比例增加至80%左右,长春高新仍为第一大重仓股,迈瑞医疗、药明康德、老百姓、智飞生物、恒瑞医药、一心堂、康泰生物仍被该基金重仓持有。此外,大参林、健帆生物新进成为该基金前十大重仓股,而迈克生物、中国生物制药则退出其前十大重仓股。

该基金一季报称,在一季度一定程度上回避了资金抱团的核心资产,增配了连锁药店以及其他业绩估值相对匹配的标的。尽管进行了一定比例的调仓,但在春节后医药股普跌影响下,一季度民生加银医药健康股票仍亏损5.95%,同期同类基金平均跌幅2.38%,同期沪深300下跌3.13%。

进入二季度,医药行业强势反弹,尤其是CXO、连锁医疗服务、医美等高景气细分赛道。7月份披露的基金二季报显示,该基金股票占基金总资产的比例略有增长,为84.73%,同时,第一大重仓股仍是长春高新,与一季度相比,前十大重仓股中有4只个股变动,新进乐普医疗、维亚生物、药明巨诺-B、信邦制药,老百姓、大参林、健帆生物、恒瑞医药退出。

虽然医药股二季度企稳反弹,但民生加银医药健康股票在二季度仅上涨1.36%,与同期同类基金超10%的平均涨幅相比表现欠佳。而该基金也在二季报中坦言,“回头看,我们显然对流动性收紧的节奏判断过于早了。因此在二季度组合的配置上过多地选择了防御性的低估值品种,从而错过了可能是今年医药板块收益最快的窗口期。”

综合民生加银医药健康股票已披露的3份季报来看,长春高新始终占据第一大重仓股,截至今年二季度末,持股数量为9.54万股。然而,近期长春高新的股价持续下跌,自5月17日盘中创出522.17元的历史最高价后,公司第二大股东金磊于5月20日以接近上限的比例减持,该股东已在近一年频频减持。此后长春高新股价持续震荡走低,8月6日盘中创下阶段低点264.00元,与5月17日盘中最高价相比,该股最大回撤近50%,近乎腰斩。

记者注意到,民生加银医药健康股票成立时规模为8.15亿元,但此后该基金规模连续3个季度下滑,截至今年上半年末,该基金规模仅余4.40亿元,与成立时相比下滑46%。

民生加银医药健康股票成立至今一直由基金经理高松独立掌舵,至今任职回报-9.46%。资料显示,高松为北京大学医学部博士,加拿大多伦多大学医学院博士后,曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员;于方正富邦基金管理有限公司研究部、投资部先后担任研究员、基金经理。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。

除民生加银医药健康股票外,高松目前还管理着民生加银品质消费股票、民生加银优选股票、民生加银品牌蓝筹混合、民生加银养老服务混合,就今年来收益率来看,表现最好的民生加银品牌蓝筹混合也仅上涨5.90%。

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  • 编辑:兰心
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