中船科技21亿收购案意外遭否 "名门"中信证券护航失利

　　昨日，证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第62次会议召开，中船科技股份有限公司(简称“中船科技”，600072.SH)发行股份购买资产未获通过。

　　并购重组委的审核意见为：标的资产未来持续盈利能力存在重大不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。

　　受被否消息影响，中船科技今日股价复盘后大幅低开，截至收盘报13.61元，跌幅4.09%。

　　11月8日，中船科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)。报告书显示，中船科技拟以发行股份的方式购买中国船舶工业集团有限公司(简称“中船集团”)和中船电子科技有限公司(简称“中船电科”)合计持有的海鹰集团100%股权。其中：中船科技拟向中船集团发行股份购买其持有的海鹰集团41.65%股权，股份支付对价8.79亿元，发行股份数量1.18亿股；拟向中船电科发行股份购买其持有的海鹰集团58.35%股权，股份支付对价12.31亿元，发行股份数量1.66亿股，合计对价21.10亿元。本次交易完成后，海鹰集团将成为上市公司的全资子公司。

　　经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，即每股7.44元。2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了《中船科技股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本7.36亿股为基数，每10股派发现金红利0.2元(含税)。2019年6月28日，上述利润分配方案实施完毕。按照前述价格调整方法调整后，本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为每股7.42元。

　　据交易报告书，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，即1.47亿股，募集配套资金总额不超过11.21亿元，未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

　　本次募集资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司和标的公司流动资金。其中，3.89亿元用于“智慧海洋