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清和泉资本刘青山:不确定性之中的确定性

  • 来源:互联网
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  • 2019-11-23
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    清和泉刘青山:不确定性之中的确定性丨中信证券2020资本市场年会上的发言实录

  非常高兴有机会跟大家分享清和泉关于证券市场的观点,中午中信证券的领导组织了一些私募投资基金经理活动,我听下来,觉得这个市场在这个时点,对明年有几个结论:1、明年宏观经济探底企稳、通胀前高后低,总量没有质的变化;2、结构上一线资产太贵,二三线虽便宜,但是买了之后被套,大家纠结什么时候才会转换;3、一些外资对中国经济长期的看空。之后我的报告恰巧可以做部分回答。

  我今天演讲的题目叫做“不确定性之中的确定性”,分享这个主题其实是我作为买方的一种思维习惯,这种思考方式来源于在面临不同卖方提供的正反两方面信息时,我们要在现象中寻找规律、在规律中形成立场和观点、在投资的不确定性环境中寻找确定性,这种“确定性”能够提高投资胜率。所以分享这个报告一方面是对当下局势的判断,另一方面也是分享我做投资的一些思维习惯。

  我将从三个角度来介绍我的观点:

  1、宏观视角:怎么看经济?

  核心观点

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