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操盘必读|易纲:货币政策有较大调控空间,仁东控股控股股东减持,A股主要指数周线五连阴,机构青睐低估值传统行业

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  • 2021-03-22
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最新明星合成

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A股主要指数周线五连阴,机构青睐低估值传统行业

过去一周,A股反弹未能延续。上证指数周四冲至3478点,周五再度跌穿3400点,全周跌1.4%险守3400点,周线五连阴。创业板指表现更弱,周一大跌4%,全周跌3%,连跌5周。

安信证券陈果认为,如果市场估值修正至疫情前水平,或者说和盈利增长更为匹配时,市场对外部利空因素的敏感度将显著降低。当前对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻,行业方面重点关注银行、房地产、化工、有色、家电家居等。

开源证券牟一凌认为,市场经过大幅回撤之后,“抱团”风险的系统性扩散正在接近底部。钢铁、铝、建筑、煤炭行业当前的收益率相对ROE处于被低估状态,存在价值修复需求。

并且碳中和的长期目标和当下的限排限产措施,正在推动传统周期性行业产能价值回归,形成了股价上行的共振力量。

粤开证券李兴认为,从目前一季报业绩预告来看,以化工为代表的顺周期行业表现更为占优。

供给端方面,前期疫情对于供给的冲击修复仍需时日;需求端方面,经济复苏的大背景下,内外需将共振回暖。重点关注化工、有色、机械等板块。

【财经要闻】

1、央行行长易纲在中国发展高层论坛圆桌会上表示,中国有较大的货币政策调控空间。中国货币政策始终保持在正常区间,工具手段充足,利率水平适中。我们需要珍惜和用好正常的货币政策空间,保持政策的连续性、稳定性和可持续性。同时,实现碳中和需要巨量投资,要以市场化的方式,引导金融体系提供所需要的投融资支持。

2、证监会主席易会满在中国发展高层论坛圆桌会上发表主旨演讲,表示坚定注册制改革方向不动摇,注册制绝不意味着放松审核要求。不少中介机构尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力,还在“穿新鞋走老路”。IPO排队现象是多重因素造成的,这与历史上的“堰塞湖”有区别。市场波动很正常,只要没有过度杠杆,就不会出大事,关键是要有一个合理的资金结构。目前,A股市场杠杆风险总体可控。下一步将坚持资本市场对外开放,防范外资大进大出,妥善处置中概股问题。

3、证监会修改《证券公司股权管理规定》:将证券公司主要股东调整为“持有证券公司5%以上股权的股东”;适当降低证券公司主要股东资质要求,取消主要股东具有持续盈利能力的要求,将主要股东净资产从不低于2亿元调整为不低于5000万元等;调整证券公司变更注册资本、变更5%以上股权的实际控制人相关审批事项;对新问题予以规制,为新情况留出空间,包括禁止证券公司股权相关的“对赌协议”等。

4、3月19日,国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会。抓紧研究出台相关政策措施,组织相关部门积极编制碳达峰方案,积极推动相关行业绿色低碳转型和可持续发展。一是研究制定钢铁、有色金属、建材等行业碳达峰方案;二是结合传统高耗能行业实际,抓紧抓实行业自身潜力,推动产业转型升级、结构优化;三是提升能源利用效率,推动能源资源高效配置、高效利用。

5、根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周(3月22日至27日)将有336家公司披露2020年年报业绩。在上述公司中,有172家公司已披露2020年年度业绩预告,其中84家公司业绩预增,3家公司业绩续盈,24家公司业绩略增,12家公司业绩扭亏,26家公司业绩预减,12家公司业绩略减,1家公司业绩续亏,8家公司业绩首亏,2家公司业绩不确定,业绩预喜公司家数达到123家,占比71.51%。

6、19日,北向资金净卖出40.32亿元,终结了此前的连续八日净买入。顺丰控股获逆势净买入4.57亿元,立讯精密获净买入3.26亿元。

【投资聚焦】

电炉炼钢抢占“碳中和”先机 耐火材料成为关键耗材

据报道,在20日举行的2021(第十二届)中国钢铁发展论坛上,有关人士透露《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已完成初稿。方案提出了推动绿色布局、节能及提升能效等实现“碳达峰”的五大路径,从源头减少碳排放成为关键。

从具体举措看,不仅要严控新增产能并淘汰落后产能,更要调整钢铁工业流程结构,提高电炉短流程工艺占比,因为电炉吨钢碳排放只有高炉的1/4。

业内认为,国内目前电炉钢占比仅10.4%,相比日本的24%、欧洲的40%和美国的68%,具有翻倍式增长空间。从工艺特点看,电炉炼钢以废钢为原料,利用电弧热在4000度高温下发生冶金化学反应。由于所用废钢品种繁多富含杂质,使得炉内工况更加苛刻,耐火材料损毁加速,因此对材料性能要求更高,价格明显提升。

同时,有数据测算,高炉炼钢每8000炉需更换耐火材料,电炉炼钢每400炉就需要更换,需求量成倍增长。随着电炉炼钢的快速发展,耐火材料将迎来量价齐升的发展格局。

A股中,瑞泰科技(002066)重组后控股股东将变为中国宝武,并成为宝武整合、发展耐火材料业务的核心平台,公司耐火材料收入规模将由行业第二晋升为第一;

濮耐股份(002225)公司钢铁材料事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为64万吨,公司去年底以来陆续中标韶钢、首钢等钢企供货合同超过10亿元。

绿色金融助力实现碳中和资金需求,被央行确定为今年及“十四五”重点工作

央行行长易纲表示,实现碳中和需要巨量投资,要以市场化的方式,引导金融体系提供所需要的投融资支持。对于实现碳达峰和碳中和的资金需求,各方面有不少测算,规模级别都是百万亿人民币。

这样巨大的资金需求,政府资金只能覆盖很小一部分,缺口要靠市场资金弥补。这就需要建立、完善绿色金融政策体系,引导和激励金融体系以市场化的方式支持绿色投融资活动。

人民银行已经把绿色金融确定为今年和“十四五”时期的一项重点工作;即将完成修订《绿色债券支持项目目录》,删除化石能源相关内容;同时正在与欧方共同推动绿色分类标准的国际趋同,争取年内出台一套共同的分类标准。

数据显示,截至2020年末,我国绿色贷款余额近12万亿元,存量规模世界第一;绿色债券存量8132亿元,居世界第二。尽管如此,资金问题仍是当前和下一阶段我国绿色低碳发展面临的一大挑战。

据国家气候战略中心测算,为实现碳中和目标,到2060年我国新增气候领域投资需求规模将达约139万亿元,年均约为3.5万亿元,长期资金缺口年均在1.6万亿元以上。随着相关政策推动,我国绿色金融体系望加速发展,相关公司迎来机遇。

华自科技 (300490) 参股的湖南省国际低碳技术交易中心有限公司,主营低碳技术推广服务、绿色金融服务等。

国网英大(600517)公司上线国网英大碳资产管理平台,发布绿色金融行动方案,构建绿色金融服务体系。

越秀金控(000987)子公司越秀租赁业务涉及环保水务、新能源公交车等绿色领域,并不断探索开发绿色产业宜租标的物,践行绿色金融。

【公司聚焦】

仁东控股:仁东信息及其一致行动人已合计减持公司5%股份

仁东控股(002647)3月19日晚公告,3月19日仁东信息竞价交易减持公司56.75万股股份,占公司总股本的0.1%。截至目前,仁东信息及其一致行动人已合计减持5%公司股份,合计持股比例降至24.93%。

西藏旅游:拟13.7亿元收购新绎游船100%股权

西藏旅游(600749)21日晚公告,公司拟向新奥控股以发行股份及支付现金的方式,购买其持有的新绎游船100%股权。其中拟通过发行股份的方式支付本次交易对价的比例为50%,剩余部分通过现金支付。本次交易金额暂定为13.7亿元。公司股票将于2021年3月22日开市起复牌。

协鑫能科(002015):拟与中金资本签署战略合作协议

金力泰(300225):子公司与微软公司达成初步合作意向

爱迪尔(002740):拟转让所持大盘珠宝全部51%股权

神火股份(000933):拟推2021年限制性股票激励计划

迪瑞医疗(300396):13项医疗器械产品取得CE认证证书,拟推2021年限制性股票激励计划

大智慧(601519):拟授予限制性股票不超5000万股

科大智能(300222):子公司拟6.39亿元向裕安投资转让上海泾申及上海泗卓各80%股权

天喻信息(300205):控股股东将由华工创投变更为同喻投资

聆达股份(300125):与协鑫控股签订战略合作协议

苏宁易购(002024):参投珠海普易物流产业投资合伙企业

桂林三金(002275):孙公司BC006单抗注射液获临床试验批准

华阳国际(002949):多名股东拟合计减持不超3.99%公司股份

广生堂(300436):奥泰投资拟减持不超1.5%公司股份

凯盛科技(600552):拟投建超薄柔性玻璃(UTG)二期项目

虹软科技(688088):拟回购2亿元-3亿元公司股份

光洋股份(002708):成为一汽-大众Magotan车型轮毂轴承批量供应商

华东电脑(600850):拟收购两家公司股权 股票3月22日起复牌

华侨城A(000069):前海人寿及一致行动人钜盛华拟减持不超过2%公司股份

亿纬锂能(300014):拟1亿元-2亿元回购股份

吉电股份(000875):拟4.75亿元投建辽宁阜新100MW农光互补光伏项目

皖能电力(000543):拟合计15.4亿元收购协鑫准东53%股权和山西潞光35%股份

洁特生物(688026):股东拟合计减持不超5%股权

长阳科技(688299):中泰富力拟受让公司5%股权

业绩快报

横店东磁(002056):一季度净利预增150%至195%

梦网科技(002123):一季度净利预增34.06%-78.75%

*ST江特(002176):一季度预盈6800万元-7800万元 同比扭亏

博腾股份(300363):一季度净利预增65%-85%

江苏雷利(300660):2020年净利润2.75亿元 同比增长19%

锦鸡股份(300798):2020年净利润同比下降76% 拟10派0.2元

金宏气体(688106):2020年净利润同比增长11% 拟10派2.5元

力合微(688589):2020年净利润同比减少36% 拟10派1.5元

国网英大(600517):2020年净利润11.76亿元 同比增长23%

沃特股份(002886):2020年净利润同比增36.79% 拟10转7派1

东阿阿胶(000423):2020年盈利4329万元 拟10派3

联诚精密(002921):2020年净利润同比增55.36% 拟10转3派4元

北新建材(000786):2020年净利润同比增548.28% 拟10派5.5元

中材国际(600970):2020年净利润同比降28.81% 拟10派2.3元

盈趣科技(002925):2020年净利润同比增5.32% 拟10转7派10元

国海证券(000750):2020年净利润同比增48.73% 拟10派1.2元

安徽合力(600761):2020年净利润同比增12.38% 拟10派3.5元

华宝股份(300741):2020年净利润同比降4.45% 拟10派16元

云图控股(002539):2020年净利润同比增133.79% 拟10派2元

捷捷微电(300623):2020年度净利同比增长49.45% 拟每10转5派1.6元

九芝堂(000989):2020年净利润同比增41.72% 拟10派4元

祁连山(600720):2020年净利润14.37亿元 同比增16.44%

紫金矿业(601899):2020年净利润65亿元 同比增51.93%

新天绿能(600956):2020年净利润15.11亿元 同比增6.33%

青松建化(600425):2020年净利润2.52亿元 同比增14.46%

金岭矿业(000655):2020年净利润同比增28.29% 拟10派1元

赤峰黄金(600988):2020年净利润7.84亿元 同比增317%

ST地矿(000409):2020年盈利7384.96万元 同比扭亏

金徽酒(603919):2020年净利同比增22.44% 拟10派2.4元

招商银行(600036):2020年净利同比增4.82%

深深房A(000029):2020年净利润同比降47.47% 拟10派0.87元

重庆钢铁(601005):2020年净利润6.38亿元 同比降31.03%

紫江企业(600210):2020年净利润5.65亿元 同比增14.37%

中科三环(000970):2020年净利润同比降35.66% 拟10派0.5元

江中药业(600750):2020年净利润同比增2.19% 拟10派2.7元

甘肃电投(000791):2020年净利润同比增4.64% 拟10派1.3元

【热点数据】

碳中和概念股获北向资金青睐

据统计,本周北上资金累计买入87.08亿元,其中,沪股通净买入6.76亿元,深股通合计净买入80.32亿元。

以净买卖金额统计,上榜活跃的个股中,共有13只个股为净买入,净买入金额最多的是格力电器,本周净买入金额为26.31亿元,其次是三一重工、隆基股份,净买入金额分别为9.41亿元、9.33亿元。

此外,光伏等“碳中和”概念继续被北上资金青睐,隆基股份、通威股份等获得重点加仓。

资金流向方面,有11只成交活跃股获主力资金净流入,净流入资金最多的个股是格力电器,主力资金净流入金额为6.11亿元,主力资金净流入居前的还有美的集团、TCL科技。

从持股比例变动情况来看,青鸟消防获加仓幅度最大,较7周前增持股数占流通股的比例为5.88%;其他连续加仓的还有三花智控、八方股份、宏发股份、中国外运等。

【龙虎榜看台】

资金流入电力等板块

周五,沪深两市大幅下跌。截止收盘,沪指跌1.69%报3404.66点,深成指跌2.56%报13606.00点,创业板指跌2.81%报2671.52点。两市共计成交7721亿元,较上个交易日增加354亿元。

盘面上,电力、核准制次新股、国防军工等板块涨幅居前;丙烯酸、采掘服务、有机硅、环氧丙烷等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:

盛德鑫泰获3游资买入,买入净额为4475.35万元;

金山股份获1游资买入,买入净额为2394.31万元;

大唐发电获3游资买入,买入净额为5237.10万元;

闽发铝业获1游资买入,买入净额为4848.47万元;

仁东控股获3游资买入,买入净额为7115.18万元;

以岭药业获2游资买入,买入净额为9051.33万元;

森特股份获2游资买入,买入净额为6107.35万元。

【新股申购】

盛剑环境:申购代码732324,顶格申购需配市值12.00万元,申购上限1.20万股,申购价格19.87元,公司主营半导体工艺废气治理系统及关键设备。

元琛科技:申购代码787659,顶格申购需配市值11.00元,申购上限1.10万股,申购价格6.50元,公司主营环保产品。

【欧美市场】

美股涨跌互现 道指跌近250点

上周五,三大指数仅纳指收涨,道指和标普连跌两日,创逾一周新低。上周,美股三大股指均累计下跌,标普累跌0.77%,道指累跌0.46%,均结束两周连涨,纳指累跌0.79%。

龙头科技股反弹

热门中概多数上涨

知乎IPO发行价区间9.5-11.5美元

上周五知乎向美国证券交易委员会(SEC)更新F-1招股文件,计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市,将以每股ADS(美国存托证券)9.5至11.5美元的价格,公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前),每股ADS对应0.5股A类普通股。知乎此次公开发行将同步进行私募配售(CPP),最高融资额超过10亿美元。

美元指数上涨

截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.07%至91.9180。

欧股全线走低

原油创五个月最大周跌幅

国际原油期货上周五反弹,但全周下跌。WTI 4月原油期货上周累计下跌6.38%,终结三周连涨。布伦特5月原油期货上周累跌6.77%,终结六周连涨。上周,美油和布油均创去年10月2日以来最大单周跌幅。

黄金创三周新高

COMEX 4月黄金期货创2月25日以来新高。上周累涨约1.3%,为1月22日一周以来最大单周涨幅,近两个月来首次一周涨超1%,连涨两周。

【机构观点】

中信证券:提前布局通胀预期拐点

中信证券表示,当前机构显著低配的行业短期仍将受益于“填仓位”行情,如电力及公用事业、商贸零售、纺织服装、钢铁和建筑。同时,建议紧扣通胀预期和美债收益率趋势,把握配置节奏,建议提前布局通胀预期拐点。具体配置方向上,通胀预期拐点前,建议继续配置地产、保险等低估值高性价比防御板块;通胀预期拐点后,建议增配中下游成本端预期好转的制造板块,包括汽车零部件、家电、家居等。

安信策略:战略上仍需防御为主

安信策略最新研报指出,A股在完成估值修正以前,战略上仍需以防御为主。过去两周的市场以交易性机会为主,操作难度较高。短期如果市场再有显著调整,可以更为积极地去把握阶段性反弹,除了关注前期超跌反弹的品种外,整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻。当前行业重点关注:银行、房地产、化工、有色、家电家居、医药、食品饮料、军工等。

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